
빈센트의 아들 에드거에게는 굿 데이 선샤인에서 선보일 새 인형에 관한 좋은 아이디어가 있다. 그런데 미처 아빠를 설득할 새도 없이, 소년이 등굣길에 사라진다.
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1980년대 뉴욕에서 어린이 프로그램의 인형을 만드는 빈센트는 아홉 살 아들 에드거가 등굣길에 사라지자 무너진다. 가족과의 갈등을 돌아보며 죄책감에 사로잡힌 그는 아들이 남긴 푸른 괴물 에릭의 그림을 붙잡는다. 에릭을 실제 인형으로 만들어 방송에 내보내면 아이가 집으로 돌아올 것이라 믿지만, 집착이 깊어질수록 주변 사람들과의 거리는 더 벌어진다. 한편 실종 사건을 맡은 형사 르드루아는 도시의 어두운 이면을 뒤지며 또 다른 아이의 행방과 맞닿은 단서들을 추적한다. 현실과 상상의 경계가 흔들리는 빈센트 곁에 에릭의 모습이 나타나면서, 아들을 찾는 여정은 자신의 상처를 마주하는 시간이 된다. 서로 다른 방식으로 아이를 좇는 두 남자 앞에 뉴욕이 감춰온 어둠이 드러나는데...

빈센트의 아들 에드거에게는 굿 데이 선샤인에서 선보일 새 인형에 관한 좋은 아이디어가 있다. 그런데 미처 아빠를 설득할 새도 없이, 소년이 등굣길에 사라진다.
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빈센트는 에릭에게 생명을 불어넣는 것이 아들이 돌아오는 데 도움이 되리라 믿는다. 르드로이트 형사는 용의자를 체포하고, 캐시는 누군가를 의심한다.
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정신없이 프레젠테이션을 준비하는 빈센트. 그런 그에게 르드로이트 형사가 더 많은 질문과 함께 찾아오고, 캐시는 또 다른 실종 아동의 엄마와 만난다.
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레니와 캐시로부터 각각 충격적인 소식을 들은 빈센트의 상태는 계속 악화된다. 그러던 중, 에드거의 흔적을 발견한 그는 새로운 계획을 세운다.
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르드로이트 형사는 두 사건 모두에서 새로운 단서를 찾아낸다. 캐시에게는 모든 것을 바꿔놓을 전화가 걸려 오고, 빈센트는 계속 지도를 따라간다.
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도시의 노숙자들이 거리로 내몰리고, 빈센트는 해답을 가진 인물을 만난다. 르드로이트 형사는 오랜 친구의 도움으로 묻혀있던 증거를 밝혀낸다.
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